高通、AMD、英特尔、英伟达最新财报近日接连出炉。财报显示PC、手机、服务器芯片等传统赛道景气高涨的同时，也体现出这四家芯片大厂纵向延伸和横向拓展上所下的功夫，值得产业界借鉴思考。对于第三季度的发展，芯片四巨头也在未雨绸缪，应对供应短缺挑战。 这些领域促二季度“高质量发展” “景气高涨”是本财季半导体业务的关键词。作为四家芯片公司主赛道业务的PC芯片、手机芯片涨势强劲。服务器芯片虽然在不同企业间涨落不一，但经历第一季度的营收低点后，从第二季度开始恢复增长。 PC芯片出货大幅提
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作者:pmo6b2d16
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发布时间: 2021-08-26
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晶圆代工产能供不应求，据DIGITIMES报道，市场传出，晶圆代工龙头台积电打破沈默，近日通知全数IC设计客户将扩大晶圆代工费用调涨范围，第4季起全线调涨，12纳米以下先进制程涨价一成，12纳米以上成熟型制程调涨两成，有助毛利率提升，守稳五成大关。台积电不评论价格动向。
各式芯片自去年第4季起开始紧缺，带动上游晶圆代工产能供不应求，联电、力积电、世界先进等代工厂早有不同程度的涨价，以联电、力积电涨幅最大，甚至出现产能竞标，推估今年全年涨幅应该落在五成上下。
台积电股价昨天上涨6元、收572元，成为台股昨天收红的多头指标，外资买超3,070张，终止连五卖；周二ADR早盘涨约1.7%。
业界人士透露，台积电身为业界龙头，今年仅取消价格折让，并在年初调整特定高压制程、占比极少的代工费用。随着晶圆产能持续紧缺到明年，7月起，晶圆代工厂提早和IC客户讨论明年度的产能规划和价格时，就已经传出台积电对客户调涨部分制程的代工费用，12吋制程调涨两成，8吋涨价一成。
然而，眼见其他晶圆代工同业涨势未歇，且经过今年以来的接连涨价后，联电等同业的部分制程代工费用竟然还超过台积电；而台积电在先进制程投资规模庞大，回收期拉长，造成毛利率面临五成保卫战，因此重新思考定价策略，近日全面通知IC设计客户将全线涨价。
据了解，台积这次涨价以12纳米为分野，需求相对不紧张的12纳米以下先进制程第4季将调涨一成；需求紧缺的12纳米以上成熟制程则调涨两成。台积电维持一贯态度表示，不评论价格动向。
业界认为，台积电原本坚持不涨价，但在这一波大投资趋势和晶圆代工产能紧缺中，反而让台积电的毛利率面临压力，这次顺应市场趋势调涨，不但反映市场需求，也确保投资价值能够反映在毛利率上。
台积电7月合并营收降到1,245.5亿元，月减16.1%，但仍较去年同期增加17.5%。随着大客户苹果最新A15处理器放量生产，市场预期台积电8月和9月营收将会回升。
台积电预估，第3季美元计价营收介于146亿到149亿美元之间，以新台币兑美元汇率27.9元的假设下，合并营收介于4,073.4亿至4,157.1亿元，季增9.5%到11.7％，平均毛利率介于49.5%至51.5％，营业利益率介于38.5%至40.5％之间。
晶圆一哥涨价牵动广泛
台积电10月起全面涨价，对产业链而言，由于台积电市占率超过五成，冲击范围更广，从IC设计客户到PC、手机、电视、汽车、家电等各式终端产业，明年势必又将面临新一波成本上扬的压力。
由于晶圆代工费用上扬、成本大增，今年以来，包括驱动芯片、电源管理芯片、网通芯片、音效芯片、微控制器（MCU）的售价跟着喊涨，成为推动今年电子业成本上升的主要原因。
除了零组件涨价外，再加上运价和各类原物料成本高涨，终端产品售价也开始出现不等幅度的上扬，是这一波全球通膨的元凶之一。
就产业链来说，今年晶圆代工龙头台积电的价格相对稳定，虽然曾针对过去单价极低的少数制程调涨一点价格，多数客户只有被取消传统的价格折让，算是扮演稳定市场价格的力量。
但也正因为台积电的不涨价，使用台积电制程的IC设计客户，连带无法大动作对客户端争取调整售价，以至于今年出现采用联电、力积电制程的IC设计厂，向客户端大涨售价，毛利率反而大跃进的奇怪现象。
随着这次台积电改变策略，不再冻涨，在台积电投片的IC设计厂势将向客户端反映成本，恐怕又要掀起产业链另一波零组件、甚至终端产品价格上扬。
只不过，随着终端市场通膨警铃已经响起，若推升新一波涨幅，对市场恐怕是短多长空。 |
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| 来源:半导体行业观察 |
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